ניתוח מתקדם ומפורט של מצב הכספים הקיים שלכם, חלוקה לקצבה, מסלולי ניהול, מנהלי השקעות, עלויות, מיסוי ועוד.
תיאור מקצועי של מוצרי השקעה וחיסכון שונים, היכרות עם היתרונות והחסרונות וכמובן התאמה אישית לתיק שלכם.
פרק דינמי ואישי בהתאם לכל קורא, בדיקה של תכונות ומאפייני המשקיע כנגד רשימת הטבות מס פופולריות והסבר בהתאם.
היכרות עם אפיקי השקעה מחוץ למגרש המסורתי של קופות הגמל, היכרות עם קרנות השקעה בלעדיות, בעלות תשואה אטרקטיבית לצד ביטחונות מרובים ופיקוח.
בהתאם למוצרים הקיימים אשר ברשותכם ויחד עם ההטבות להם אתם זכאים, נוכל לפרט המלצות ומסקנות אשר יטיבו עם מצבכם הפיננסי והפנסיוני
הדמייה ויזואלית להמחיש כיצד מצבכם הפיננסי יראה במידה ותיישמו את כל ההמלצות והמסקנות שלנו. (נמסר בהתאם לחוק ייעוץ פנסיוני)
קחו חלק בהטבה המבוקשת ביותר שלנו, הזמינו חוברת תכנון פיננסי מתקדם לשנת 2021 וקחו שליטה על הכסף שלכם.
כבר בתהליך תכירו ותבינו היטב היכן אתם מפסידים וכיצד תוכלו לכוון ולכייל את ניהול הפנסיה וההשקעות וכמובן להכפיל את פוטנציאל התשואה.
חיפוש אחרת תשואה גבוהה זה לא חכמה, עיקר המקצועיות שלנו, הסוד שלנו, הוא ניתוח ובנייה חכמה של תיק נכסים בעלויות ניהול השקעות נמוכות, ניצול מקסימלי של הטבות מס והגדלה של קצבת הפנסיה.
בין אם אתם משקיעים סולידים או הרפתקניים, כל שקל של תשואה שייצרתם יכול לשמש אתכם בעתיד ולכן חשוב להכיר כיצד למקסם כל רווח עתידי, גדול או קטן.
את החוברת הראשונה שלנו השקנו ב-2018 ומאז כל שנה אנחנו עוזרים למאות אלפי קוראים לייעל ולמקסם את הכסף שלהם.
הכיף הגדול ביותר שלנו הוא לפגוש את הקוראים שלנו בתהליכי פרישה ולשמוע כיצד סייענו להם להגדיל את הפנסיה העתידית שלהם.
את החוברת הראשונה שלנו השקנו ב-2018 ומאז כל שנה אנחנו עוזרים למאות אלפי קוראים לייעל ולמקסם את הכסף שלהם.
הכיף הגדול ביותר שלנו הוא לפגוש את הקוראים שלנו בתהליכי פרישה ולשמוע כיצד סייענו להם להגדיל את הפנסיה העתידית שלהם.
בהחלט כן! לפחות כרגע, החוברת אינה אחידה ונכתבת במיוחד בעבור כל קורא ולכן נדרשים משאבים רבים להכנה של כל עותק באופן אישי ופרטי לכל קורא.
החוברת אינה ניתנת להורדה, יחד עם זאת, אנחנו דואגים למסור את העותק שלכם באופן אישי עד מפתן הדלת.
שיתוף פעולה. על מנת להכין עותק של החוברת, אנחנו נדרשים לאתר ולאסוף נתונים אודות כספכם הפנסיוני. לכן ביצוע מסלקה פנסיונית הינו הכרחי לקבלת החוברת.
כן. החוברת אינה כתובה באופן כללי. לכן לא תהיה אפשרות לקבל עותק של החוברת ללא ביצוע מסלקה פנסיונית יחד עם איש מקצוע.
אנשי המקצוע שלנו בעלי רישיון ממשרד האוצר וניסיון תעסוקתי בתחום של מעל 10 שנים.
הטבת חוברת תכנון פיננסי מתקדם ואישי מכוון לקוראים חדשים ואלו המזמינים בתום לב, מערכת לירות רשאית לסרב לכל קורא אשר מבקש חוברת תכנון פיננסי במידה וישנו חשש לשימוש לא סביר, ניצול לרעה או הפצת קניין רוחני ברבים. כותבי החוברת הינם בעלי רישיון בתוקף ממשרד האוצר, אך יחד עם זאת, מערכת לירות אינה מתכוונת לשדל, למכור, להאיץ או לדחוק בקוראים שלה לבצע שינוי כזה או אחר בתיק הנכסים שלה ללא ליווי מקצועי. חשוב לנו להדגיש ששינויים בתיק ללא השגחה של בעל רישיון עלולים לגרור נזק בלתי הפיך לגובה הקצבה שלכם בעת הפרישה. כל הזכויות שמורות לאתר לירות המגזין.